【投资早e点】资金青睐电子板块  百度风投聚焦人工智能(附股)

长江证券哈尔滨东大直街营业部2018-05-22 02:22:43



【长江微报】

 

发改委:未来PPI同比有望转正,一线城市应加快土地供应。

发改委13日公布《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》,这是一带一路框架下的首个多边合作规划纲要。

商务部等三部门发布鼓励进口服务目录,包含虚拟现实技术、污染地块土壤治理与修复等服务。

国家统计局13日公布8月份宏观经济数据,其中,8月工业同比增长6.3%,城镇固定资产投资累计同比增8.1%,社会消费品零售名义同比增10.6%。主要宏观经济指标纷纷回暖。

统计局13日公布的8月主要宏观经济指标纷纷回暖,民间投资单月增速由负转正。

统计局:8月份工业生产增速加快,汽车类增速明显加快,石油及制品类零售由降转升。

央行13日重启28天逆回购,利率较今年2月的上次操作降低5个基点。

A股上周新增投资者数环比下降9%,证券保证金净流出230亿元,连续第三周净流出。

上周证券保证金净转出230亿元,为连续第三周净转出。

来自世界能源理事会(WEC)的信息显示,为满足各国日益严格的燃油经济性法规和排放法规要求,2020年电动汽车占全球新车销量的比重将提高至16%,至少较目前水平增长15倍。

邮储银行宣布拟于14日发售121亿股H股,并计划于28日在港交所主板挂牌交易。

英国商务大臣确认将于月内就欣克利角核电项目做出决定,项目由中广核牵头建设。

波音预测中国将成为世界首个总价值超万亿美元的航空市场。

 

【资金动向】

 

两市持续净流出资金青睐电子板块

周二,沪深两市成交4970亿元,较上个交易日减少431亿元。资金流向方面,两市净流出资金124亿元;个股资金净流入843家,净流出1839家。

板块方面,28个申万一级行业仅电子、银行板块录得资金净流入,金额分别达31.96亿元、2.29亿元。传媒行业净流出13.57亿元居于首位。

个股方面,兆易创新(603986)净流入资金16.94亿元居首位;净流出最多的是亨通光电(600487),金额达4.62亿元。

 

大盘缩量收阴十字星机构买入欣旺达

周二,两市高开低走,午后探底回升,大盘缩量收出阴十字星,市场再现弱势震荡格局。沪指全日上涨0.05%报3023点,创业板指涨0.01%报2145点。盘面上,二八分化明显,石墨烯、杭州亚运会、高送转、苹果概念、建筑材料等板块涨幅居前,医药商业、宽带中国、量子通信、券商等板块跌幅居前。龙虎榜上,25只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是兆易创新、欣旺达、好利来(002729),机构资金流入净额分别是3.50亿元、2.13亿元、0.44亿元。欣旺达(300207)3C锂电业务仍保持快速发展,今明两年业绩有保障;动力电池业务稳步推进,储能领域积极布局,在新兴锂电池等领域亦加速发展。

 

三机构席位买入欣旺达

13日龙虎榜显示,欣旺达(300207)被三家机构席位合计买入2.37亿元,占当日成交额的32.33%;另有一家机构席位卖出2459万元。

点评:机构预计,随着iPhone7的上市,公司来自苹果的消费电子锂电池订单将稳步增长,同时有望逐步获得苹果其他新品订单。此外,公司已获包括吉利、五洲龙在内的纯电动乘用车及物流车的动力电池订单,预计对今明两年业绩产生贡献。

 

游资13日青睐2股 净买入金额逾亿元

在13日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只,分别是东旭光电(000413)和超声电子(000823)(000413),净买入金额分别达1.85亿元、1.70亿元。其中东旭光电曾在上周五上榜,我们也进行了重点点评。今日该股强势走高,最终以涨停报收

◆机构席位方面,13日25只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入。当天机构净买入超亿元的个股有兆易创新(603986)和欣旺达(300207),机构资金流入净额3.50亿元、2.13亿元。

 

●每日资金动向

截至收盘,上证综指收报3023.51点,上涨1.53点,涨幅0.05%,成交1527.91亿;沪市753家上涨,307家下跌;深证成指收报10514.58点,上涨53.01点,涨幅0.51%,成交2441.74亿;深市1241家上涨,389家下跌。

行业方面:机构重点增持:电子器件(43.57亿元)、房地产(11亿元);机构重点抛售:金融行业(-14.69亿元)、电子信息(-13.68亿元)。

个股方面,兆易创新大单净流入14.83亿元,高居榜首。东旭光电流入13.55亿元,宝泰隆流入2.52亿元,长电科技流入2.31亿元,方大炭素流入2.13亿元。三聚环保大单净流出4.12亿元,高居榜首。天健集团流出3.22亿元,甘肃电投流出3.12亿元,国中水务流出3.11亿元,亨通光电流出2.8亿元。

 

【焦点新闻】

 

●三星手机召回事件升级 苹果新机销量或超预期

近期,三星Note 7因电池存在安全隐患需全球召回事件不断升级。据外媒报道,三星公司计划在9月过后采取强硬措施,通过远程技术锁死所有存在电池爆炸问题的手机,强制用户更换新机。同时,出于安全考虑,全球多家航空公司已要求使用Note 7的乘客在航班上关机,部分甚至采取禁运措施。由于召回手机数量超过250万台,短期内难以完成更换,这对三星手机销量影响巨大。

业内认为,三星手机品牌美誉度大幅下滑,苹果公司将是最大受益者。根据机构测算,Note 7今年底出货量预计在1200万-1400万台,受召回事件影响,部分订单将转投iPhone7,预计苹果出货量超出预期20%以上。国内苹果产业链公司也将跟随受益,其中A股上市公司有歌尔股份(002241)、环旭电子(601231)等。

 

●百度成立独立风投公司 聚焦人工智能

9月13日,百度宣布成立独立风险投资公司,李彦宏将亲自出任董事长,并参与重要项目的评估判断。百度方面表示,新成立的百度风投将专注于人工智能,以及AR、VR等下一代科技创新项目,集中投资于早期项目,第一期基金规模将达2亿美元。

◆百度较早在人工智能方面进行布局,在2013年初就成立了深度学习研究院,并于2014年聘请吴恩达担任百度首席科学家。近年来,百度将15%左右的营业收入投入到技术研发上,先后成立了大数据实验室、深度学习实验室和硅谷人工智能实验室。

如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用,节省了大量人工成本。随着人工成本的增长,人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下,人工智能的应用大潮即将来袭。A股相关上市公司可关注科大讯飞(002230)、骅威文化(002502)、金自天正(600560)等。

 

【政策观察】

 

配售电改革核心文件将出 巨大市场望提前爆发

据媒体报道,电改时间表全面提前,新一轮政策密集落地期将至。继13省市电改方案获批后,业内翘首以盼的《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》、《电力中长期交易基本规则》等核心配套文件也落地在即。近日电改部际联席会议部署,加快推进向社会资本放开增量配电和售电业务试点,支持增量配售电业务向社会资本放开。

业内人士表示,此前国家发改委通过自上而下的方式,下发特急文件,提出在全国搞100家增量配电试点。此项电改推进力度之大超出市场预期,已经不是普通意义上的试点,是配电网革命的序幕。2015年我国发电量达到5.6万亿千瓦时,输配售电收入近3万亿元,巨大市场的开放将为相关公司提供了重大机遇。A股中,明星电力(600101)、西昌电力(600505)等发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业有望占得先机。

 

工业机器人规范条件公开征意见

从工信部获悉,工信部就《工业机器人行业规范条件(征求意见稿)》公开征集意见。征求意见稿提出,对符合规范条件的企业,国家和地方各有关部门可给予相关政策支持。另外,国务院工业主管部门按照本规范条件,组织对申请公告的工业机器人企业进行核查,对符合规范条件的企业予以公示,并以公告的形式向社会发布。

点评:随着我国工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降,国内机器人产业正面临加速增长拐点。与服务机器人在国内市场还处于探索期不同,工业机器人已有了一定的发展基础,目前正进入全面普及的阶段。随着近期美的收购库卡、富士康昆山工厂裁员6万和阿迪达斯开启德国机器人工厂等重磅事件催化,机器人相关个股存在主题性交易机会。可关注巨轮智能(002031)、永创智能(603901)、泰尔重工(002347)等。

 

“十三五”新材料将突破应用瓶颈制约

工信部原材料司相关人士13日在2016中国南京新材料资本技术峰会上透露,要突破新材料应用瓶颈制约。“十三五”期间,我国将满足中国制造2025重点领域和新兴产业需求,多渠道解决生产应用过程的问题,力求全面提升新材料保障能力。目前,政府已将石墨烯、碳纤维、3d打印、超导材料等新材料列为重点发展产业。

点评:13日石墨烯概念股全线大涨,后市可适当关注碳纤维、3d打印、超导材料相关概念股,包括中钢国际(000928)、云海金属(002182)、百利电气(600468)等。

 

新材料十三五规划编制基本结束 重点突破应用瓶颈

在13日闭幕的“2016中国·南京新材料资本技术峰会”上,工信部原材料工业司综合处处长常国武表示,新材料“十三五”规划编制基本结束,目前正处在报备过程中;我国在部分前沿新材料领域有很好的发展,在石墨烯、超导材料领域有很大的优势,未来要不断发展其优势。

点评:新材料在国民经济和国防安全中具备重要作用,各发达国家已纷纷将新材料列为21世纪优先发展的关键技术之一,制定战略计划并投入巨资。石墨烯方面,随着技术不断成熟,已经有规模化的石墨烯产品进入锂电池正极材料、电子产品散热贴膜等产业链。超导材料是量子计算机的主要应用材料,机构看好其受益于量子技术崛起。永鼎股份(600105)已实现第二代高温超导带材的千米级生产;百利电气(600468)通过收购北京英纳和苏州贯龙,为超导线材产业化提供了有利的研发和产销条件。

 

停车场建设获政策力挺 ppp模式加速项目推进

按照发改委印发的《2016年推进城市停车场建设工作要点通知》,各地将抓紧开展停车场专项规划编制工作,争取2016年内完成。随着第四季度临近,各地停车场建设有望步入加速期。此外,住建部也先后出台了系列政策,从规划、建设和管理三个方面加强对停车行业的指导。

点评:在政策的大力推动下,智慧停车库行业投资规模将扩容,潜在市场规模将达千亿级别。此外,ppp模式的推广,也有望加速推进停车场项目建设。

五洋科技(300420)近日在互动易表示,正在积极推进ppp模式参与停车场建设;捷顺科技(002609)由于智慧停车等业务加快推广,前三季净利预增20%至50%。

 

【产业掘金】

 

镁价刷新近两年新高 相关企业望受益

据监测,经过8月份的高位盘整后,镁价9月再次上涨,国内镁锭价格9月9日和9月12日连续上调,目前报15500-15600元/吨,已创近两年新高,9月份涨幅已达5%。而镁合金报价最近经过连续4次上调后,目前已达16600-16700元/吨。

业内认为,近期原料价格上调,企业成本增加,9月需求量增加,硅铁价格坚挺,为镁价格大幅上涨提供了有力的支撑。另外AM统计,8月底中国镁锭库存量仅3930吨。鉴于目前工厂库存偏少,原材料价格仍呈上涨趋势,再加上煤炭行业环保等问题,对市场的供应量影响较大,预计未来镁价格将继续保持坚挺。据机构测算,随着新能源汽车快速发展,预计到2020年镁合金在汽车中的年用量将达到108万吨,年均复合增长率达80%。随着镁及镁合金价格创新高,相关企业业绩有望提升。可关注云海金属(002182)、濮耐股份(002225)等。

 

双摄像头将成新一代智能手机标配

据悉,华为即将发布的旗舰机型Mate 9将成为公司第二款搭载双摄像头的智能手机。目前,苹果、三星、华为手机三巨头均将双摄像头作为最新旗舰手机的卖点,国内乐视、小米等厂家今年也分别推出了搭载双摄像头的手机型号。双摄像头有望成为新一轮智能手机创新的标配,随着这一趋势的深化,双摄产业链相关公司将受益,关注欧菲光(002456)、晶方科技(603005)。

 

谷歌母公司进军糖尿病治疗 慢病属性造就广阔市场

谷歌母公司旗下Verily和法国制药企业赛诺菲日前宣布,联手投资5亿美元,成立一家集糖尿病治疗设备与服务于一身的合资公司。新公司会将Verily在微型电子、分析和消费软件开发领域的经验与赛诺菲的临床技术和经验相结合,为糖尿病患者提供创新性疗法。

点评:机构认为,我国拥有世界上最多的糖尿病患者,且疾病的诊疗率、达标率低,患病率呈爆发式增长,行业空间巨大。糖尿病作为慢性病,天然具有全产业链衔接属性,血糖监测、药物治疗及健康管理缺一不可。通化东宝(600867)主要产品为重组人胰岛素,联手腾讯拟打造慢病管理平台;三诺生物(300298)主营血糖监测设备。





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